Cobalt 27 公告募資規(guī)模 1.3 億加元的戰(zhàn)略性私募發(fā)行

　　收益將用于收購(gòu)鈷流和權(quán)利金

　　不用于分發(fā)給美國(guó)新聞服務(wù)業(yè)或在美國(guó)境內(nèi)傳播

　　安大略省多倫多市, March 05, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cobalt 27 Capital Corp. (簡(jiǎn)稱“Cobalt 27”或“公司”,多倫多證券交易所創(chuàng)業(yè)板代碼：KBLT，法蘭克福證券交易所代碼：27O)今日公告稱，公司已與一群投資者就戰(zhàn)略性私募發(fā)行公司普通股(簡(jiǎn)稱“普通股”)的條款達(dá)成一致。根據(jù)經(jīng)各方同意的條款，公司將以每股普通股 11.40 加元的價(jià)格發(fā)行至多 1,140 萬(wàn)股普通股，公司毛收益總額最高可達(dá) 1.3 億加元(簡(jiǎn)稱“發(fā)行”)。發(fā)行將由 Credit Suisse Securities (USA) LLC 和 TD Securities Inc.,聯(lián)合牽頭的承銷團(tuán)進(jìn)行;其中包括 Numis Securities Limited。公司不會(huì)就發(fā)行項(xiàng)下擬發(fā)行普通股登記招股說(shuō)明書(shū);因此，普通股將受制于相關(guān)證券法規(guī)定的一般轉(zhuǎn)讓限制(包括加拿大通行的四個(gè)月持有期限制)。

　　公司擬將發(fā)行凈收益用于收購(gòu)鈷相關(guān)礦物流和權(quán)利金以及日常公司運(yùn)營(yíng)目的。“正如我們所見(jiàn)，眼下電動(dòng)車正加速被大眾接受，并且能源和汽車行業(yè)正發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化，大量能夠利用這一變化的機(jī)會(huì)涌現(xiàn)，本次私募的收益將改善 Cobalt 27 的資產(chǎn)負(fù)債表和流動(dòng)性，并讓我們能夠更好地利用公司目前可獲得的許多機(jī)會(huì)”，Cobalt 27 主席 Anthony Milewski 說(shuō)。

　　“我們很高興，一批新的基石投資者通過(guò)本次發(fā)行加入 Cobalt 27 的行列，對(duì)此我們表示歡迎。此外，幾名現(xiàn)有股東對(duì)我們一如既往的支持讓我們十分欣慰;也正因?yàn)槿绱?，自去年六月我們進(jìn)行首次公開(kāi)發(fā)行后，我們的股東關(guān)系一直很穩(wěn)固。”Milewski 先生進(jìn)一步說(shuō)道。

　　發(fā)行交割須滿足諸多條件，包括但不限于將確定性的認(rèn)購(gòu)文件定稿以及在交割前獲得所有監(jiān)管批準(zhǔn)(包括多倫多證券交易所創(chuàng)業(yè)板的附條件批準(zhǔn))。預(yù)計(jì)將于 2018 年 3 月 9 日前后進(jìn)行發(fā)行交割。

　　公司將根據(jù)經(jīng)修訂的《美國(guó)證券法》(1993 年)(United States Securities Act of 1933)第 4(a)(2) 條通過(guò)私募方式在美國(guó)發(fā)行和出售普通股，并根據(jù)相關(guān)合格投資者豁免通過(guò)私募方式在加拿大和其他司法轄區(qū)發(fā)行和出售普通股。普通股尚未根據(jù)經(jīng)修訂的《美國(guó)證券法》(1993 年)(United States Securities Act of 1933，簡(jiǎn)稱“《美國(guó)證券法》”)進(jìn)行登記;未經(jīng)登記或未取得登記規(guī)定的相關(guān)豁免，不得在美國(guó)境內(nèi)發(fā)行或出售該普通股。對(duì)于本新聞稿所描述的證券，本新聞稿不構(gòu)成出售此等證券的要約，也不構(gòu)成購(gòu)買此等證券的要約邀請(qǐng);如果根據(jù)任何司法轄區(qū)的證券法，在登記或取得資格前要約出售、邀請(qǐng)購(gòu)買或出售任何證券屬違法，則本新聞稿亦不構(gòu)成在此等司法轄區(qū)要約出售、邀請(qǐng)購(gòu)買或出售此等證券。

　　Cobalt 27 Capital Corp. 簡(jiǎn)介

　　Cobalt 27 Capital Corp.是一家專營(yíng)鈷敞口的礦業(yè)公司;鈷是電動(dòng)車的關(guān)鍵技術(shù)和蓄電池市場(chǎng)不可缺少的元素。公司擁有超過(guò) 2,982 公噸鈷實(shí)物，并管理由七項(xiàng)鈷權(quán)利金組成的投資組合。公司計(jì)劃繼續(xù)投資于以鈷為重點(diǎn)的資產(chǎn)組合，包括鈷礦物流、權(quán)利金和對(duì)含鈷礦產(chǎn)的直接權(quán)益，同時(shí)，在有機(jī)會(huì)的時(shí)候可能增加其持有的鈷實(shí)物。

　　如需了解更多信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)公司網(wǎng)站 www.co27.com，或聯(lián)系：

　　Betty Joy LeBlanc，文學(xué)學(xué)士、工商管理碩士

　　企業(yè)傳訊總監(jiān)

　　+1-604-828-0999

　　info@co27.com

　　多倫多證券交易所創(chuàng)業(yè)板及其監(jiān)管服務(wù)機(jī)構(gòu)(其定義見(jiàn)《多倫多證券交易所創(chuàng)業(yè)板政策》)均不對(duì)本新聞稿的充分性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。任何證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未認(rèn)可、亦未不贊成本新聞稿的內(nèi)容。

　　前瞻性信息：本新聞稿包含某些相關(guān)加拿大證券法所定義的“前瞻性陳述”和“前瞻性信息”。本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限于：與發(fā)行和發(fā)行交割時(shí)間安排相關(guān)的陳述。前瞻性陳述包含已知和未知的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，其中大部分此等風(fēng)險(xiǎn)和不確定性在公司的控制范圍以外。如需了解此等及其他風(fēng)險(xiǎn)因素的詳情，請(qǐng)參閱公司在加拿大各證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記的最新《年度信息披露表格》，見(jiàn) SEDAR 網(wǎng)站(www.sedar.com)，在“風(fēng)險(xiǎn)因素”標(biāo)題下。若此等前瞻性陳述中包含的一個(gè)或多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)或不確定性實(shí)際發(fā)生，或者，若前瞻性陳述的潛在假設(shè)被證明不正確，實(shí)際的結(jié)果、業(yè)績(jī)或成就可能大幅偏離前瞻性陳述的明示或默示。因此，不應(yīng)不當(dāng)信賴這些前瞻性陳述。本新聞稿包含的前瞻性陳述是在本新聞稿的截稿日期作出的，除非適用證券法律有要求，公司不承擔(dān)任何義務(wù)更新或修改前瞻性陳述以體現(xiàn)新發(fā)生的事件或情形。本新聞稿包含的前瞻性陳述受本風(fēng)險(xiǎn)提示聲明的明確限制。