文 | 匠人張三

　　上海, June 13, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- 近兩年來(lái)，國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)寡頭格局已定。據(jù)GFK報(bào)告指出，截止2017年TOP5品牌的智能手機(jī)銷量占全球83%的份額。受手機(jī)品牌資源的高度集中影響，從元器件等產(chǎn)業(yè)上游到ODM領(lǐng)域，馬太效應(yīng)越發(fā)明顯。

　　國(guó)內(nèi)TOP3手機(jī)ODM

　　Source: Counterpoint IDH/ODM Monitor 2017

　　3月12日，賽諾市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)發(fā)布的《2017年手機(jī)原始設(shè)計(jì)商市場(chǎng)研究》中顯示，中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入存量階段，并預(yù)測(cè)中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)2018年將略有下滑。3月9日，Counterpoint在“2017 Global Technology ODM / IDH Industry Whitepaper: Key Players, Market Dynamics, Industrial Trends and Development Outlook”(以下簡(jiǎn)稱“白皮書(shū)”)中指出，手機(jī)ODM產(chǎn)業(yè)從臺(tái)灣到大陸的轉(zhuǎn)移基本完成，中國(guó)大陸擁有完整覆蓋全球ODM 產(chǎn)業(yè)鏈的能力, 聚集產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、采購(gòu)、元器件供應(yīng)、物流和制造等各個(gè)方面的資源，在全球科技 ODM 領(lǐng)域處于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。其中，國(guó)內(nèi)TOP3手機(jī)ODM 華勤通訊、聞泰、龍旗占據(jù)了43%的市場(chǎng)份額。

　　白皮書(shū)中顯示， ODM領(lǐng)域的龍頭企業(yè)華勤通訊在2017年全線產(chǎn)品出貨9600萬(wàn)臺(tái)，營(yíng)業(yè)額約38億美元?？蛻絷?duì)列完善，囊括國(guó)內(nèi)外一線大牌，如華為、小米、Lenovo、Moto、Amazon、LG、Asus、Acer等。研發(fā)規(guī)模居業(yè)界首位，自有生產(chǎn)基地每年可提供1億產(chǎn)能。在手機(jī)和平板長(zhǎng)年位居ODM出貨榜首后，華勤通訊手機(jī)和平板的ODM龍頭地位基本奠定，未來(lái)會(huì)整合資源優(yōu)勢(shì)，開(kāi)拓其他智能終端領(lǐng)域，目標(biāo)成為大系統(tǒng)集成者，深耕ODM領(lǐng)域。聞泰則側(cè)重IDH合作形式，并采用“ODM+供應(yīng)鏈金融”模式，借助自身雄厚的產(chǎn)業(yè)和資金支持，為供應(yīng)鏈上游供應(yīng)商提供產(chǎn)業(yè)并購(gòu)、企業(yè)孵化等供應(yīng)鏈金融和互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)。龍旗與聞泰類似，IDH合作模式占其業(yè)務(wù)比重較高，與小米捆綁密切，較早涉足新興智能硬件領(lǐng)域，并形成合資生態(tài)鏈公司，積極探索新領(lǐng)域。

　　筆電行業(yè)現(xiàn)狀

　　新技術(shù)浪潮下，新興智能硬件無(wú)疑是未來(lái)的趨勢(shì)，但由于5G應(yīng)用場(chǎng)景下的萬(wàn)物互聯(lián)、智慧城市、互聯(lián)網(wǎng)工業(yè)化有待時(shí)日，短時(shí)間內(nèi)還未能普及和應(yīng)用。目前，全球“三大件”(手機(jī)、電腦及平板業(yè)務(wù)俗稱“三大件”)收入依然占科技產(chǎn)品 ODM 總收入的85%以上。雖然國(guó)內(nèi)手機(jī)和平板ODM產(chǎn)業(yè)日趨成熟，領(lǐng)先全球，但電腦的代工業(yè)務(wù)仍主要集中在臺(tái)灣企業(yè)。上個(gè)世紀(jì)九十年代，正是PC的黃金時(shí)代。臺(tái)灣的廣達(dá)、仁寶、緯創(chuàng)等大廠趁著這股東風(fēng)迅猛發(fā)展起來(lái)的，幾十年的發(fā)展和沉淀，臺(tái)灣已經(jīng)形成了一個(gè)完整、穩(wěn)定的PC產(chǎn)業(yè)鏈。但隨著智能手機(jī)以及平板電腦等產(chǎn)品的性能和硬件配置提升，用戶使用習(xí)慣的變化及使用場(chǎng)景的升級(jí)，傳統(tǒng)筆電銷量受到了沖擊，呈現(xiàn)連續(xù)六年銷量下降的市場(chǎng)表現(xiàn)。但近兩年，隨著筆電差異化定位的明確及商業(yè)筆電市場(chǎng)逐步穩(wěn)定，筆電的市場(chǎng)份額將保持平穩(wěn)。

　　筆電包含Clamshell(傳統(tǒng)筆電)和Convertible(變形本)兩種形態(tài)，其中Clamshell占絕對(duì)主流，Convertible的份額雖小，但成長(zhǎng)迅速。目前，差異化筆電產(chǎn)品主要包括在輕薄本、二合一、翻轉(zhuǎn)本、ACPC (Always-Connected-PC，內(nèi)含通訊模塊)。據(jù)IHS Markit數(shù)據(jù)顯示，2017年全球筆電總出貨量約1.693億臺(tái)，增長(zhǎng)了71.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.4%。其中，Clamshell出貨量同比下降1.9%，Convertible出貨量同比增長(zhǎng)48.3%。

　　市場(chǎng)格局方面，截至2017年底，全球前六大筆電品牌商依次為HP、Lenovo、Dell、Apple、Asus、Acer，占據(jù)約筆電品牌的87%。Lenovo在Convertible形態(tài)產(chǎn)品方面走得較快，市場(chǎng)份額已達(dá)50%左右。Acer亦開(kāi)始在Convertible領(lǐng)域發(fā)力，市場(chǎng)份額從2016年的9%左右，擴(kuò)大成2017年的14%左右。而HP則靠著在商用筆電的發(fā)力，2016年超越Lenovo，成為全球第一大筆電廠商。

　　國(guó)內(nèi)品牌筆電動(dòng)作

　　盡管PC市場(chǎng)格局穩(wěn)定，國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商依舊紛紛入局筆記本市場(chǎng)，希望完善產(chǎn)品布局，憑借差異化、高性能產(chǎn)品占據(jù)PC市場(chǎng)一席之地，以獲得更大的消費(fèi)電子市場(chǎng)。2016年華為、小米推出自家的筆記本電腦，正式進(jìn)軍PC領(lǐng)域。此外，在3月落幕的巴塞羅那MWC科技盛會(huì)上，華為沒(méi)有發(fā)布手機(jī)新品，卻祭出了業(yè)界首款采用全面屏理念設(shè)計(jì)的筆記本電腦MateBook X Pro。在其斬獲的33項(xiàng)大獎(jiǎng)中，MateBook X Pro就包攬了22項(xiàng)。

　　國(guó)內(nèi)手機(jī)ODM跨界筆電

　　與品牌廠商相輔相成的國(guó)內(nèi)手機(jī)ODM們也聞風(fēng)而至，紛紛到達(dá)PC戰(zhàn)場(chǎng)。其中，以華勤通訊為代表的ODM在2016年與英特爾達(dá)成戰(zhàn)略合作，開(kāi)始進(jìn)軍筆電本領(lǐng)域。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，自2016年華勤通訊開(kāi)始為全球PC品牌廠商服務(wù)，2017開(kāi)始批量出貨。在大半年時(shí)間內(nèi)迅速完成團(tuán)隊(duì)組建、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造及產(chǎn)品交付，成功打開(kāi)PC市場(chǎng)，這在一定程度證明華勤通訊這種頭部ODM在PC領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)：擅長(zhǎng)做市場(chǎng)規(guī)模超千億級(jí)、單品差異化小、可集中研發(fā)生產(chǎn)、可全球統(tǒng)一發(fā)貨的產(chǎn)品。而PC正如手機(jī)、平板一樣，符合以上特征。除此以外，對(duì)于在PC領(lǐng)域從零開(kāi)始的頭部ODM來(lái)說(shuō)還有兩大優(yōu)勢(shì)：第一，千萬(wàn)級(jí)規(guī)模的手機(jī)出貨量背后年超百億的采購(gòu)規(guī)模使其擁有較強(qiáng)的供應(yīng)鏈話語(yǔ)權(quán)，可在筆電業(yè)務(wù)起步之初實(shí)現(xiàn)多品類供應(yīng)鏈資源共享;第二，新進(jìn)玩家從細(xì)分市場(chǎng)切入，依靠提供差異化產(chǎn)品，如ACPC、翻轉(zhuǎn)本、二合一等非傳統(tǒng)筆電打開(kāi)市場(chǎng)后，繼而進(jìn)軍主流筆電，如超輕薄Clamshell、商業(yè)本。

　　在華勤通訊試水成功后，2017年7月聞泰科技發(fā)布公告宣布進(jìn)軍筆記本電腦市場(chǎng)，開(kāi)始研發(fā)高通芯片平臺(tái)的ARM架構(gòu)筆記本電腦，現(xiàn)今處于研發(fā)和市場(chǎng)開(kāi)拓階段。龍旗也厲兵秣馬，宣布組建PC團(tuán)隊(duì)。 可以看到，國(guó)內(nèi)廠商積極布局PC市場(chǎng)，將會(huì)給行業(yè)帶來(lái)一股新風(fēng)。

　　未來(lái)筆電格局

　　如今，5G悄然而至，AI日趨成熟，萬(wàn)物互聯(lián)指日可待。國(guó)內(nèi)科技品牌廠商發(fā)展勢(shì)頭兇猛，積極扶持新興供應(yīng)鏈企業(yè)以作己用。PC芯片老大Intel也頻繁動(dòng)作，與華勤通訊在服務(wù)器和PC達(dá)成戰(zhàn)略合作。在各大新技術(shù)風(fēng)潮的推動(dòng)、國(guó)內(nèi)品牌廠商和上游芯片廠商的支持下，國(guó)內(nèi)ODM的進(jìn)入是否會(huì)為行業(yè)注入新活力，為消費(fèi)者帶來(lái)更多的選擇和更好的用戶體驗(yàn)，我們拭目以待?

　　聯(lián)系方式：kaydeng93@hotmail.com