中國上海, July 27, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- 創新且快速增長的“新型電商”平臺兼中國領先的電商企業之一拼多多(下稱“拼多多”或“公司”)(NASDAQ代碼：PDD)今日公布，首次公開發行85,600,000股美國存托股(“ADS”)(相當于342,400,000股A類普通股)的定價為每股ADS售19美元，若承銷商不行使加購更多ADS的期權，則募股規模總計為16.3億美元。每股ADS代表4股該公司的A類普通股，已經獲批在NASDAQ Global Select Market掛牌上市，預計將使用代碼“PDD”于今天開始交易。

　　承銷商已獲得一份有效期為30天的期權，可向該公司追加購買多達12,840,000股ADS(相當于51,360,000股A類普通股)，從而為該公司另外貢獻2.44億美元的募股所得總額。

　　將在本次發行后立刻進入市場流通的普通股數量(假設該公司截至本次發行當天已發放和流通中的581,972,860份期權全部行權)為經過全面攤薄的5,013,118,240股普通股(如承銷商完全行使超額配售選擇權，則為5,064,478,240股普通股)。

　　Credit Suisse、Goldman Sachs、中金公司和華興資本擔任本次發行的聯席賬簿管理人。

　　拼多多已將本次發行相關的登記聲明向United States Securities and Exchange Commission填報完 畢，并獲United States Securities and Exchange Commission宣布有效。本新聞稿不構成上述證券的銷售要約或購買要約招攬，且若根據任何州或司法管轄區之法律，在該州或司法管轄區招攬或銷售未經登記或未取得資格的證券屬非法行為，則亦不應在該州或司法管轄區銷售該等證券。

　　本次證券發行僅通過有效登記聲明中的招股說明書進行。本次發行的招股說明書副本可聯系以下任一機構索取：Credit Suisse Securities (USA) LLC，地址為Eleven Madison Avenue, New York, New York 10010, United States of America;Goldman Sachs (Asia) L.L.C.，地址為68th Floor, Cheung Kong Center, 2 Queens Road, Central, Hong Kong;China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited，地址為29th Floor, One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong;China Renaissance Securities (Hong Kong) Limited，地址為Unit 8107-08, Level 81, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong。

　　關于拼多多(NASDAQ代碼：PDD)：

　　拼多多是一家創新且快速增長的“新型電商”平臺，為買家提供物有所值的商品以及充滿樂趣的交互式購物體驗。拼多多移動平臺提供精心挑選的豐富商品，且價格具有吸引力，展現出一種充滿活力的社交購物體驗，借助于社交網絡，既有效又高效地吸引買家參與，讓買家買到實惠商品。

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