        青山古祠園林，小橋流水人家。江南文明的發源地之一無錫，充滿了家族文化的氣息。移投行家族辦公室，把2018年參訪式學習培訓的第一站設在惠山古鎮，引導合作伙伴及智庫研究員們，親臨現場感悟鮑公叔牙的家訓家風，參加培訓交流業務心得，開家族財富管理行業之新風。 7月21日上午 鮑訓相老先生現身說法，講鮑家文化、家訓及傳承。 鮑老先生帶領大家參觀叔牙賢德苑，并講述叔牙公的事跡。叔牙公為齊桓公奪得王位，卻推薦管仲擔任相位，成就齊國的霸業。賢和德，是鮑叔牙思想的核心。在此思想的指引下，鮑氏歷代都出現許多光明正大、赫赫有名的人物。 鮑家的家訓為明德知恥、達仁寬讓、崇禮慎獨、端方賢良、敦親睦族、 慈孝倫常、公忠體國、道義興邦。字字珠璣，涵義豐富，是家族文化精髓的概括。家訓、家規及其實踐，這何嘗不是家族辦公室要開發的中國式家族憲章的雛形或根源呢。 鮑老先生說，作為中華民族的子孫，有責任、有義務傳承先人的優秀品質和高貴品德，而年輕一代更要創新、創造，把自己的思維提升到前人未達到的空間，才能把家族及民族建設得更加美好。 書法大家鮑育根，冒著酷暑，為現場來客賜寶。鮑書法家下筆如神，揮灑自如，為每位題字的活動成員都留下珍貴的書法作品。 7月21日下午 鮑氏名人鮑岷，講家族文化、家族傳承之道。 鮑岷既是知名律師，更是無錫鮑氏祠堂研究會秘書長，他從家族傳承角度，分享其自己的人生感悟，擇要如下：1、人生最重要是身體和情義；2、人的一生是由機遇和學習組成的；3、你的人生你作主；4、相信努力一定會有回報；5、人生要追求自由；6、自律很重要；7、人生需要交往；8、要永遠保留一顆感恩的心；9、在投資決策中，或在人生過程中，要保持你的風格。 熱情好客的鮑氏族人，還向每位活動成員，贈送帶有鮑育根書法家親筆跡的折扇，以及精美正宗的紫砂茶具。因恰逢上市季節，大家一起品嘗無錫特產——陽山水蜜桃。 此后，移投行一行在專業導游的指引下，開始游覽寄暢園、惠山寺及周邊的祠堂，感受家族傳承文化。據導游介紹，寄暢園傳承多代園主，康熙、乾隆祖孫兩帝，分別六下江南，曾七次（其中一次是折返時再去）到寄暢園游覽，可見該園林之魅力。 7月21日晚上 中國式家族財富管理業務破局之道研討會。 共進鮑氏家宴之后，大家余興未盡，再次齊聚一堂，開啟本次活動的首場研討。與會人員逐一發言，不乏真知灼見與靈感迸發。 家族辦公室目前在國內處于起步階段，尚處于群龍無首的時代，但只要抓住機遇，時勢終究造就英雄。要打造品牌，移投行的規劃，第一步是打造專家智庫，已取得階段性成功，第二步是咨詢公司加培訓公司，目前正在驗證這個模式；第三階段是以移投行的名義提供募資服務，代表買方利益；第四階段是成為上市企業。要相信家族辦公室能探索出盈利的商業模式。 7月22日上午 中國式家族信托業務實務操作——王懷濤 王懷濤是移投行創始人、上海市律師協會并購重組研究委員會委員，其對家族信托實務的研究現處于國內領先地位，向大家分享其對家族信托在中國的落地方案的全面、獨到的見解，能切實地指導相關業務的開展。 講座分為八大部分：1、國內家族信托發展概況；2、國內常見資金管理類家族信托；3、股權（份）家族信托；4、國內基金會及慈善信托；5、其他類家族信托介紹；6、國內家族信托架構設計；7、國內家族信托法律條款設計；8、國內家族信托風險管理。 資產隔離與財富傳承之大額保單篇——馬大川 馬大川在太平人壽陜西分公司擔任法律顧問長達二十余年，現為西安市律協金融證券與保險法專業委員會副主任。其認為，中國家族“富不過三代”的魔咒難以解開的原因，是財富管理制度和企業家族安全意識的缺位?，F實中不少企業家只注重創富，忽略了守富和傳富的兩個階段。人壽保險、保險金信托，作為保險類的家族財富傳承工具，具有各自的優勢。 7月22日下午 家族傳承的離岸信托方案——Harneys信托團隊的David Meredith Harneys信托團隊，擅長于為亞洲、維京群島、開曼群島和瑞士等地的客戶，提供關于維京群島和開曼群島信托事務的全方位意見。David Meredith（梅大衛）現場介紹了維京群島的VISTA信托、PTC信托、私人信托公司、保留權信托、STAR信托、明星信托組合、開曼信托架構的運用、離岸信托的稅收負擔等。 海外基金平臺實盈海外基金——姚嘉偉 廣州實盈是市場上少見的帶有“高新技術企業”光環的基金公司，致力于提供一站式量化投資解決方案服務。姚嘉偉向我們介紹海外基金設立相關文件、業務流程及時間表、境內資金出境的架構安排等實用而前沿的知識。 身份規劃在家族財富管理中實踐及應用——王懷濤 此課題講座，直接針對家族財富的產品設計及思路這一家族辦公室的關鍵而敏感的話題，開誠布公地與同行們分享。內容主要包括：1、家族財富管理的工具（身份、法律、金融、稅務工具）；2、家族財富管理的三大領域（離岸公司、信托、基金會）；3、稅務居民身份的界定；4、身份規劃與移民的誤區；5、移民項目實踐。 活動雖然僅有兩天，既有身體力行的戶外觀摩，又有靜心領悟的會場研討，為參與者帶來滿滿的信息量以及難能可貴的體驗，無論從精神和物質上，都是一場家族傳承的盛宴。此種類型的參訪式交流活動，對家族財富管理以至家族傳承行業的跨地域、跨專業交流、研討、合作，探索培養中國新家族意識的途徑，肥沃家族辦公室的土壤，都有重要的意義。 移投行作為執行組織方，在此感謝全體主辦單位的大力支持。這次活動的成功經驗，已為家族傳承行業留下先例范本。 |
感知鮑家，領悟傳承 ——移投行參訪式家族財富管理學習會議無錫站
時間:2018-07-25 08:57
來源:中國傳媒聯盟作者:中國傳媒聯盟
感知鮑家，領悟傳承 ——移投行參訪式家族財富管理學習會議無錫站紀實
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