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Goldstrike與紐蒙特建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，紐蒙特向Goldstrike和Plateau投資5300萬加元（約合3950萬）

　　2017年3月7日加拿大不列顛哥倫比亞省溫哥華——

　　Goldstrike Resources Ltd.(多倫多證券交易所創(chuàng)業(yè)板：GSR)(OTC粉單市場：APRAF)(法蘭克福證券交易所：KCG1)高興地宣布，公司與紐蒙特礦業(yè)公司(Newmont Mining Corporation)及其子公司Newmont Canada FN Holdings ULC(“紐蒙特”)建立了戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系，按照協(xié)議，紐蒙特同意以非中介私人配售(“首次私人配售”)方式購買12,705,715份Goldstrike證券單位，每份價(jià)格為0.4742加元，總價(jià)約為6,025,050加元(約合4,500,000美元)，同時(shí)按照協(xié)議，Goldstrike同意紐蒙特有權(quán)獲得Goldstrike的Plateau項(xiàng)目Yukon 51%的權(quán)益，條件為(1)向Goldstrike支付總額8,000,000加元的現(xiàn)金(約合6,000,000美元，其中1,000,000美元在完成交易時(shí)支付，另外1,000,000美元在2017年12月15日前支付);(2)承擔(dān)最低約17,400,000加元(約合13,000,0000美元)的Plateau勘探費(fèi)用;(3)完成NI 43-101資源評估(第一階段)。紐蒙特對第一階段前兩年的堅(jiān)定承諾包括提供總額14,658,450加元的融資、現(xiàn)金支付和勘探費(fèi)用。

　　如果紐蒙特選擇繼續(xù)推進(jìn)第二階段，其必須承擔(dān)最低約21,400,000加元(約合16,000,000美元)的勘探費(fèi)用，并在2017年12月15日前完成可行性研究，才可獲得另外24%權(quán)益。如果未完成第一或第二階段工作，其權(quán)益將減少至49%。紐蒙特完成第一和第二階段的總投資，包括融資、現(xiàn)金支付和勘探費(fèi)用，最低為約53,000,000加元(約合39,500,000美元)。完成第二階段后，紐蒙特必須為Plateau項(xiàng)目提供所有費(fèi)用，包括正在進(jìn)行的鉆探和其他勘探以及環(huán)境合規(guī)工作，直至其為該礦產(chǎn)的首座礦或多座礦提交開發(fā)計(jì)劃與預(yù)算，如果Goldstrike屆時(shí)行使融資選項(xiàng)權(quán)，紐蒙特在合資公司存續(xù)期間必須100%承擔(dān)Plateau項(xiàng)目的全部費(fèi)用，包括所有礦山開發(fā)費(fèi)用，Goldstrike在此類費(fèi)用中的份額將從Goldstrike項(xiàng)目現(xiàn)金流的80%中支付。這些條款的細(xì)節(jié)安排如下。

　　Goldstrike總裁兼首席執(zhí)行官Terrence King表示：“我們非常高興與紐蒙特這樣的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者建立重要的投資和戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系，而且條款非常優(yōu)惠，對我們股東的股權(quán)稀釋最小。Goldstrike現(xiàn)在有了充足的發(fā)展資金，將釋放區(qū)域規(guī)模的Plateau金礦項(xiàng)目的全部潛力。”

　　Goldstrike首席運(yùn)營官Bill Chornobay表示：“Goldstrike現(xiàn)在將有時(shí)間和資源推進(jìn)自己的計(jì)劃，為我們的股東優(yōu)化我們100%擁有的且已為鉆探準(zhǔn)備就緒的Lucky Strike金礦項(xiàng)目的價(jià)值，該項(xiàng)目位于White Gold Camp礦區(qū)的中心。我們期待在我們迄今最繁忙的勘探季節(jié)里報(bào)告Plateau和Lucky Strike項(xiàng)目的業(yè)績。”

　　Plateau項(xiàng)目

　　Plateau礦產(chǎn)是新發(fā)現(xiàn)的區(qū)域規(guī)模的金礦系，由方圓約350平方公里的超過2000個(gè)金礦組成，初步鉆探結(jié)果非常好，在50多公里開放范圍內(nèi)普遍發(fā)現(xiàn)了高品位金礦，基本上未開發(fā)，很多早期跡象表明一個(gè)新的金礦營正在形成。

　　Lucky Strike項(xiàng)目

　　Goldstrike的Lucky Strike礦產(chǎn)位于White Gold Camp礦區(qū)中心，通過2015年和2016年實(shí)施的計(jì)劃已經(jīng)為鉆探做好了準(zhǔn)備，已選擇多個(gè)鉆探目標(biāo)檢驗(yàn)10公里的金礦走向。Lucky Strike由方圓150多平方公里的751個(gè)相鄰金礦組成，與Knross的Golden Saddle礦產(chǎn)毗鄰，為Goldstrike全部所有。該項(xiàng)目獲得簡易機(jī)場建設(shè)許可，Coffee Creek運(yùn)料道路直通三個(gè)地點(diǎn)。

　　Lucky Strike已引起行業(yè)強(qiáng)烈關(guān)注，為了更好地優(yōu)化這個(gè)位置重要的金礦和位于Golden Saddle礦床東北僅4.5公里的鄰近的BRC金礦的價(jià)值，管理層繼續(xù)對很多項(xiàng)目進(jìn)行評估。

　　投資協(xié)議——6,025,050加元

　　根據(jù)2017年3月5日簽署的協(xié)議(“投資協(xié)議”)，紐蒙特同意為首次私人配售出資。在首次私人配售結(jié)束后發(fā)行的每份證券單位的價(jià)格被定為公司股票20日加權(quán)平均交易價(jià)的2倍(0.4742加元)。每份證券單位將由本公司的一股普通股和一份在發(fā)行后的未來四年內(nèi)有權(quán)以0.75加元購買本公司一股普通股的認(rèn)股權(quán)證組成，如果本公司在多倫多證券交易所(“TSX-V”)的股票收盤價(jià)連續(xù)10個(gè)交易日等于或高于每股1.50加元，將加速認(rèn)股權(quán)證行權(quán)。

　　首次私人配售的全部實(shí)收款項(xiàng)將被用于資助本公司Plateau項(xiàng)目的2017年勘探計(jì)劃，該計(jì)劃將由紐蒙特和本公司聯(lián)合管理。

　　投資協(xié)議還規(guī)定，三年內(nèi)紐蒙特有權(quán)(“股票期權(quán)”)購買一定數(shù)量的證券單位，使紐蒙特?fù)碛斜竟?9.9%的普通股。每份此類證券單位可按10%或15%的溢價(jià)發(fā)行，將由一股普通股和一份購股權(quán)證組成。購股權(quán)證可在兩年內(nèi)按每份證券單位發(fā)行價(jià)的兩倍行權(quán)。

　　依據(jù)投資協(xié)議發(fā)行的所有證券將在各自的發(fā)行日后有四個(gè)月的持有期。紐蒙特或許不會持有超過19.9%的本公司流通股。

　　投資協(xié)議還考慮到將本公司的Lucky Strike和BRC項(xiàng)目拆分成獨(dú)立公司的可能性(“衍生公司”)。

　　收益與合資協(xié)議——48,861,500加元

　　在首次私人配售結(jié)束后(“結(jié)束”)，紐蒙特礦業(yè)公司、紐蒙特和本公司將簽署收益與合資協(xié)議(“合資協(xié)議”)，以進(jìn)一步勘探Plateau礦產(chǎn)(“礦產(chǎn)”)和參與該礦產(chǎn)的一座礦或多座礦的開發(fā)。根據(jù)合資協(xié)議，在投資協(xié)議規(guī)定的私人配售實(shí)收款項(xiàng)用完后，如果紐蒙特向該礦產(chǎn)投入13,000,000美元勘探支出(“第一階段勘探支出”)并向本公司合計(jì)支付6,000,000美元(統(tǒng)稱“第一階段支付”)再加上根據(jù)合資協(xié)議需要支付的資源紅利(按以下定義)，便可獲得該礦產(chǎn)的權(quán)益(“第一階段掙股期”Phase 1 Earn-In)。

　　a. 在首次私人配售結(jié)束后向本公司支付1,000,000美元(強(qiáng)制性);

　　b. 在2018年12月15日之前投入4,000,000美元勘探支出并向本公司支付1,000,000美元(強(qiáng)制性);

　　c. 在2019年12月15日之前再投入4,000,000美元勘探支出并向本公司支付2,000,000美元;

　　d. 在2019年12月15日之前再投入5,000,000美元勘探支出并向本公司支付2,000,000美元;

　　e. 在2021年3月31日前向本公司提交符合NI 43-101的技術(shù)報(bào)告(“資源報(bào)告”)，包括用“黃金等價(jià)盎司”表示的礦產(chǎn)儲量(已探明和概略)的資源估算(“資源估算”)以及全部礦產(chǎn)資源(確定、推定和推測);

　　f. 如果資源估算大于1,000,000黃金等價(jià)盎司，則每一黃金等價(jià)盎司向本公司支付1.00美元的紅利(“資源紅利”)。

　　如果紐蒙特在2021年3月31日前完成第一階段掙股期(Phase 1 Earn-in)并選擇進(jìn)入第二階段掙股期，紐蒙特將獲得該礦產(chǎn)51%的權(quán)益。

　　如果紐蒙特在2021年3月31日前完成第一階段掙股期(Phase 1 Earn-in)并選擇不進(jìn)入第二階段掙股期，紐蒙特將獲得該礦產(chǎn)49%的權(quán)益，紐蒙特持有的股票期權(quán)和任何未行權(quán)購股權(quán)證將終止。

　　如果紐蒙特沒有完成第一階段掙股期，它將得不到該礦產(chǎn)的權(quán)益，紐蒙特持有的股票期權(quán)和任何未行權(quán)購股權(quán)證將終止。

　　第二階段掙股期

　　如果紐蒙特完成第一階段掙股期，通過向該礦產(chǎn)再投入16,000,000美元勘探支出，以在2027年12月15日之前向本公司提交可行性研究，并向本公司基于紐蒙特在第二階段掙股期提交的資源報(bào)告支付資源紅利(“第二階段支付”)，它將有權(quán)再獲得該礦產(chǎn)24%的權(quán)益(總計(jì)75%)(“第二階段掙股期”Phase 2 Earn-In)。

　　只要紐蒙特?fù)碛袙旯蓹?quán)，通過向本公司支付1,000,000美元和向基本礦區(qū)使用費(fèi)所有者支付1,500,000加元，它將有權(quán)將該礦產(chǎn)的基本礦區(qū)使用費(fèi)從3%減少到2%。如果紐蒙特在2020年3月22日掙股權(quán)期滿前行使權(quán)利，基本礦區(qū)使用費(fèi)將減少至2%。

　　如果紐蒙特沒有完成第二階段掙股期，它在該礦產(chǎn)及其他合資資產(chǎn)中的權(quán)益將從51%減少到49%，紐蒙特持有的任何未執(zhí)行購股權(quán)證將終止。

　　礦山開發(fā)融資

　　在第二階段掙股期(Phase 2 Earn-In)結(jié)束后，在紐蒙特完成確定開發(fā)該礦產(chǎn)的第一座礦或多座礦的經(jīng)濟(jì)可行性和技術(shù)可行性的可行性研究時(shí)，根據(jù)為此類可行性研究所支持的此類開發(fā)(“開發(fā)”)制定的計(jì)劃和預(yù)算(“首個(gè)開發(fā)計(jì)劃與預(yù)算”)，紐蒙特將在為此類開發(fā)融資開始之前至少100天(“融資選擇期”)書面通知本公司。在紐蒙特完成此類可行性研究之前，紐蒙特將獨(dú)自負(fù)責(zé)合資企業(yè)的全部支出。

　　此類通知應(yīng)(1)包含首個(gè)開發(fā)計(jì)劃與預(yù)算以及此類開發(fā)的可行性研究副本。本公司應(yīng)在融資選擇期書面通知紐蒙特，本公司或者(1)按屆時(shí)的參與股權(quán)參與首個(gè)開發(fā)計(jì)劃與預(yù)算的聯(lián)合融資，或者(2)選擇紐蒙特獨(dú)自為首個(gè)開發(fā)計(jì)劃與預(yù)算以及所有未來勘探支出、開發(fā)支出和其他合資企業(yè)支出融資(“融資選擇權(quán)”)。

　　如果本公司行使融資選擇權(quán)，則(1)本公司股權(quán)應(yīng)立即減少5%(從25%減少到20%)，而紐蒙特股權(quán)將立即增加5%(從75%增加到80%)，(2)紐蒙特將承擔(dān)行使融資選擇權(quán)后發(fā)生的全部合資企業(yè)支出(包括開發(fā)計(jì)劃與預(yù)算以及在該礦產(chǎn)和權(quán)益區(qū)進(jìn)行的所有其他勘探開發(fā))，(3)如此提供的合資企業(yè)支出的20%此后將成為本公司的貸款。紐蒙特對本公司支付任何此類貸款的追索權(quán)將限于以現(xiàn)金和/或該礦產(chǎn)開發(fā)的礦山的商業(yè)化生產(chǎn)方式，獲得本公司分配份額的80%。如果行使融資選擇權(quán)，本公司在Plateau項(xiàng)目中的權(quán)益不應(yīng)被減少到低于20%。

　　紐蒙特將獨(dú)自負(fù)責(zé)首個(gè)開發(fā)計(jì)劃與預(yù)算開始前發(fā)生的全部合資企業(yè)支出，這些支出不被要求在整個(gè)第一階段掙股期(Phase 1 Earn-in)和第二階段掙股期(Phase 2 Earn-in)發(fā)生。

　　合資管理

　　在執(zhí)行合資協(xié)議時(shí)，將成立一個(gè)管理委員會負(fù)責(zé)合資的整體策略、目標(biāo)和行動。2017年勘探計(jì)劃將由紐蒙特和本公司聯(lián)合管理。此后將由紐蒙特負(fù)責(zé)管理。

　　所需要的批準(zhǔn)

　　完成投資協(xié)議和合資協(xié)議中計(jì)劃的交易需要滿足一些條件，包括獲得Goldstrike股東批準(zhǔn)和多倫多證券交易所創(chuàng)業(yè)板認(rèn)可。Goldstrike準(zhǔn)備盡快召開特別股東大會，討論批準(zhǔn)該協(xié)議的決議。

　　代表董事會

　　總裁兼首席執(zhí)行官Terrence E. King

　　了解該計(jì)劃的最新信息，請?jiān)L問Goldstrike網(wǎng)站：GoldstrikeResources.com 。

　　了解詳情，請?jiān)赥witter.com/GoldstrikeRes關(guān)注Goldstrike。

　　多倫多證券交易所創(chuàng)業(yè)板及其監(jiān)管服務(wù)提供商(參見多倫多證券交易所創(chuàng)業(yè)板政策中對此術(shù)語的定義)均不對本新聞稿的充分性或準(zhǔn)確性承擔(dān)責(zé)任。

　　在獲得必要的股東批準(zhǔn)前，Goldstrike或許不會進(jìn)行本新聞稿中所描述的交易。不能保證交易將按計(jì)劃完成或切實(shí)完成。提請投資者注意，除管理信息通告中披露的為擬議的交易準(zhǔn)備的信息外，與擬議的交易有關(guān)的其他信息可能不準(zhǔn)確或不完整，不應(yīng)被采信。Goldstrike的證券交易應(yīng)被認(rèn)為具有高度投機(jī)性。

　　多倫多證券交易所創(chuàng)業(yè)板不評判擬議的交易的好壞，也不批準(zhǔn)或反對本新聞稿內(nèi)容。

　　前瞻性陳述

　　本新聞稿中非歷史事實(shí)的陳述屬于適用加拿大證券立法和1995年美國私人證券訴訟改革法案界定的“前瞻性信息”或“前瞻性陳述”(統(tǒng)稱“前瞻性信息”)。前瞻性信息包括但不限于有關(guān)基于對未來經(jīng)濟(jì)狀況和行動步驟的假設(shè)的可能的事件、情況或財(cái)務(wù)狀況;以及完成和紐蒙特?cái)M議的交易的計(jì)劃的信息披露。在某些情況下，前瞻性信息可通過諸如“預(yù)期”、“預(yù)計(jì)”、“了解”、“同意”等詞語或某些行動、事件或結(jié)果“將要”、“發(fā)生”或“實(shí)現(xiàn)”等詞語或陳述加以識別。盡管Goldstrike努力發(fā)現(xiàn)可能影響Goldstrike以及可能造成實(shí)際行動、事件或結(jié)果與前瞻性信息中描述的有實(shí)質(zhì)性差異的重要因素，但也可能存在導(dǎo)致行動、事件或結(jié)果超出預(yù)期、估計(jì)或打算的其他因素，包括但不限于與由于不能滿足先決條件或紐蒙特選擇根據(jù)和Goldstrike達(dá)成的協(xié)議條款不再追加融資或支出而使和紐蒙特計(jì)劃中的交易不能完成有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性;以及與及時(shí)和按可接受的條件籌集充足資金有關(guān)的不確定性。在做出本新聞稿中的前瞻性陳述時(shí)，Goldstrike有幾個(gè)重要的假設(shè)，包括假設(shè)(1)完成和紐蒙特計(jì)劃中的交易的條件將得到滿足，以允許和紐蒙特計(jì)劃中的交易在前述時(shí)間內(nèi)完成;(2)對和紐蒙特計(jì)劃中的交易的所有必要的批準(zhǔn)和同意，包括股東批準(zhǔn)，將及時(shí)和按可接受的條件獲得;(3)一般商業(yè)和經(jīng)濟(jì)狀況不會有重大不利改變。不能保證前瞻性信息被證明是正確的，實(shí)際結(jié)果和未來事件可能和此類陳述中預(yù)期的有實(shí)質(zhì)性差異。因此讀者不應(yīng)過分依賴前瞻性信息。除法律有要求，否則Goldstrike不承擔(dān)公開修訂本新聞稿中包含的前瞻性信息以反映此后出現(xiàn)的事件或情況或反映意外事件的發(fā)生的義務(wù)。

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